Locken Sie Ihre Finanzen aus der Reserve. Mit Ihrer Persönlichen AWD-Finanzstrategie

Mit einer AWD Finanzoptimierung erhalten unsere Kunden eine ganzheitliche Finanzberatung, die den Kunden mit seinen individuellen Zielen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt stellt. Dabei decken wir das gesamte Finanzspektrum von Versicherungen über Finanzierungen bis hin zu Kapitalanlagen ab.

Der Ablauf einer AWD Finanzoptimierung gestaltet sich wie folgt:

• Zunächst werden die Kundenwünsche und Ziele besprochen und dokumentiert. Anschließend erhebt der AWD Finanzberater sämtliche Finanzdaten des Kunden. Dabei durchleuchtet Ihr AWD Berater Ihre Finanzen wie ein Unternehmensberater ein Wirtschaftsunternehmen. Gemeinsam mit Ihnen stellt er einen detaillierten Haushaltsplan auf, in dem alle Ausgaben und Einnahmen übersichtlich aufgelistet sind. So lässt sich viel leichter feststellen, wo Sie langfristig Kosten einsparen können. Und natürlich auch, wo finanziell noch ein wenig Luft ist. Schließlich will man sich ab und zu auch mal etwas gönnen.
  
  

• Anhand dieser Daten wird dann die Persönliche Finanzstrategie erstellt. Nachdem sich Ihr AWD Berater auf Basis der ausführlichen Datenerhebung einen Gesamtüberblick Ihrer Finanzen verschafft hat, wertet er Ihre Daten mit nahezu detektivischem Spürsinn aus. Da kommen oft recht überraschende Dinge zutage! Zum Beispiel bislang ungenutzte staatliche Fördermöglichkeiten. Oder überhöhte Versicherungstarife. Oder bessere Renditechancen! Ihr AWD Berater hat Erfahrung. Er kennt die Geheimverstecke, in denen sich Geld gerne verbirgt. Und er kennt den Markt.

• Aus der Persönlichen Finanzstrategie werden dann Optimierungansätze abgeleitet. Auf Grundlage seiner Analyse macht er Ihnen detaillierte Vorschläge, wie Sie in Zukunft Ihre Finanzen optimieren können. Und er entwirft Szenarien, mit denen Sie finanziell sicher dastehen, auch wenn es mit der Wirtschaft mal nicht bergauf geht. Das ist Ihre ganz individuelle Persönliche Finanzstrategie. Und wenn Sie diese umsetzen, zahlt sich das richtig aus. Mit im Schnitt 5.000 Euro Vorteil in fünf Jahren – netto. Worauf warten Sie noch?

Sie entscheiden dann, welche Optimierungsansätze durchgeführt werden sollen. Da sich Ihre Lebensumstände immer mal wieder ändern, betreut Sie AWD auf Wunsch langfristig. Dann erfolgt in regelmäßigen Abständen eine Aktualisierung Ihrer Persönlichen Finanzstrategie.

Für die Datenerhebung, Erstellung der Persönlichen Finanzstrategie und Ausarbeitung der Optimierungsansätze erhebt AWD eine Schutzgebühr von 95 €. Diese fällt nicht an, wenn Sie durch unsere Beratung keinen finanziellen Vorteil haben sollten.